11月6日，青海省西寧市中級(jí)人民法院裁定批準(zhǔn)了由管理人提交的《西寧特鋼股份有限公司重整計(jì)劃（草案）》、青海西鋼礦冶科技有限公司重整計(jì)劃（草案）、西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司重整計(jì)劃（草案）。
這標(biāo)志著建龍集團(tuán)對(duì)西寧特鋼系列公司的重整投資依法正式獲得批準(zhǔn)。
此前，*ST西鋼于9月22日發(fā)布公告稱，經(jīng)西寧特鋼重整投資人遴選委員會(huì)評(píng)審?fù)扑]、管理人確認(rèn)，確定了北京建龍重工集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱建龍集團(tuán)）與中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理股份有限公司、中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司、深圳市招商平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司等三家央企財(cái)務(wù)投資人組成的聯(lián)合體為西寧特鋼重整投資人。
11月2日，*ST西鋼再次發(fā)布公告，公司本身及其控股股東西鋼集團(tuán)、重要關(guān)聯(lián)企業(yè)礦冶科技公司等三家公司的重整計(jì)劃草案在第二次債權(quán)人會(huì)議和出資人組會(huì)議上獲得通過(guò)。而此前于10月18日召開(kāi)的西鋼集團(tuán)職工代表大會(huì)，也高票通過(guò)了《西鋼集團(tuán)職工安置方案》。
這意味著，作為西寧特鋼系列公司重整的投資人，建龍集團(tuán)已經(jīng)獲得了債權(quán)人和內(nèi)部員工的認(rèn)可，為重整計(jì)劃草案通過(guò)西寧中院的裁定奠定了必要的法律基礎(chǔ)。
“我們參與西寧特鋼的重整，主要是出于兩方面的考慮。”建龍集團(tuán)董事長(zhǎng)、總裁張志祥表示，“一方面是為了積極響應(yīng)國(guó)家提升產(chǎn)業(yè)集中度的號(hào)召，另一方面是基于建龍集團(tuán)自身的戰(zhàn)略目標(biāo)?！?/p>
張志祥指出，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)目前正處于高質(zhì)量發(fā)展階段，加快推進(jìn)并購(gòu)重組以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集中度提升、優(yōu)化資源配置、壓減低效產(chǎn)能是鋼鐵行業(yè)未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)。
2022年，全國(guó)前 10 家鋼鐵企業(yè)集中度僅為 42.8%，距離國(guó)家相關(guān)部門提出的“到2025 年前 10 家企業(yè)集中度達(dá)到 60%”的目標(biāo)尚有較大差距。
近年來(lái)，建龍集團(tuán)積極響應(yīng)提升產(chǎn)業(yè)集中度的號(hào)召，先后重組原海鑫鋼鐵、北滿特鋼、西林鋼鐵、寧夏申銀特鋼等困境企業(yè)，為提升區(qū)域集中度和產(chǎn)業(yè)集中度做出顯著貢獻(xiàn)的同時(shí)，也積累了豐富的并購(gòu)重組經(jīng)驗(yàn)。這些企業(yè)雖分布在我國(guó)的華北、東北、西北等不同區(qū)域，但通過(guò)植入建龍集團(tuán)成熟、先進(jìn)、可復(fù)制的管理體系，無(wú)一例外都獲得了新生。
例如，自2003年建龍集團(tuán)參與撫順新鋼鐵國(guó)企改制以來(lái)，該公司銷售收入、凈資產(chǎn)均大幅提升，成為了遼寧地區(qū)最具競(jìng)爭(zhēng)力的建筑用鋼生產(chǎn)企業(yè)。截至2022年底，撫順新鋼鐵已累計(jì)實(shí)現(xiàn)國(guó)有股分紅14.15億元，累計(jì)上繳稅金84.79億元。
再如，建龍集團(tuán)2015年重組原海鑫集團(tuán)（現(xiàn)更名為山西建龍實(shí)業(yè)有限公司，以下簡(jiǎn)稱山西建龍）后，截至2022年底，已累計(jì)上繳稅金近50億元，直接創(chuàng)造工作崗位7000余個(gè)，為上下游產(chǎn)業(yè)鏈及地方服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造超過(guò)5萬(wàn)個(gè)工作崗位。截至2022年，山西建龍已連續(xù)四年蟬聯(lián)山西省民營(yíng)企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜首。該重整案例還被列入國(guó)家行政學(xué)院教學(xué)案例。
西寧特鋼位于西北五省之一的青海省西寧市，主要從事特殊鋼的冶煉和延壓加工業(yè)務(wù)，是一家集“特鋼制造、煤炭焦化、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)”三大產(chǎn)業(yè)板塊為一體的資源綜合開(kāi)發(fā)鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。
“整合西寧特鋼后，除了可進(jìn)一步提升西北區(qū)域集中度以外，還可以與集團(tuán)內(nèi)其他子公司發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，”張志祥表示，“在集團(tuán)內(nèi)，可以與西北區(qū)域的另外兩家子公司——寧夏建龍和內(nèi)蒙古建龍發(fā)揮區(qū)域協(xié)同效應(yīng)，提升資源整合能力和銷售議價(jià)能力；還可以與承德建龍、呂梁建龍、建龍北滿特鋼等集團(tuán)內(nèi)其他特鋼子公司發(fā)揮產(chǎn)品協(xié)同效應(yīng)，共享建龍集團(tuán)的科技創(chuàng)新資源，實(shí)現(xiàn)集約化發(fā)展，進(jìn)而提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力?！?/p>
鑒于鋼鐵行業(yè)已逐漸步入存量市場(chǎng)，建龍集團(tuán)也在積極謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展。依托其建筑用鋼和特殊鋼兩大類產(chǎn)品俱全的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，建龍集團(tuán)提出了“向建筑業(yè)綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型”和“向高端工業(yè)用鋼綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型”的戰(zhàn)略目標(biāo)。
為做大做強(qiáng)特鋼板塊，目前，建龍集團(tuán)也在積極尋求與資本市場(chǎng)對(duì)接的機(jī)會(huì)，成功整合西寧特鋼為其實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)創(chuàng)造了路徑——這是其并購(gòu)的眾多鋼鐵企業(yè)中第一家鋼鐵上市公司。
后續(xù)，建龍集團(tuán)將繼續(xù)嚴(yán)格遵循上市公司運(yùn)作的規(guī)則，接受證監(jiān)會(huì)、交易所的監(jiān)督，依法合規(guī)完成其他并購(gòu)程序的同時(shí)，推進(jìn)西寧特鋼快速恢復(fù)正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
對(duì)于西寧特鋼未來(lái)的發(fā)展，張志祥表示，建龍集團(tuán)已經(jīng)有了非常明確的目標(biāo)和清晰的規(guī)劃。
短期分三步走，目標(biāo)是快速恢復(fù)西寧特鋼經(jīng)營(yíng)活力。第一步，利用自身及合作伙伴在經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)、資金、資本運(yùn)作等方面的優(yōu)勢(shì)，協(xié)助西寧特鋼快速?gòu)?fù)產(chǎn)滿產(chǎn)；第二步，全面賦能西寧特鋼，導(dǎo)入建龍集團(tuán)成熟、先進(jìn)、可復(fù)制的管理體系，發(fā)揮集中采購(gòu)和集中銷售的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，共享建龍集團(tuán)科技創(chuàng)新資源等，提升西寧特鋼盈利能力；第三步，實(shí)施電渣爐、鍛鋼等技改工程，利用建龍集團(tuán)在優(yōu)特鋼產(chǎn)品領(lǐng)域長(zhǎng)期積累形成的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以及其與行業(yè)內(nèi)高端科研院所共建的產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)，大力推進(jìn)品種開(kāi)發(fā)，快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，加大電渣鋼、模具鋼等高端特鋼產(chǎn)品比例，擴(kuò)大在航空航天、軍工、高端裝備制造等高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，加大國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓力度，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
長(zhǎng)期來(lái)看，建龍集團(tuán)將圍繞“打造千萬(wàn)噸級(jí)特鋼企業(yè)集團(tuán)”的發(fā)展戰(zhàn)略，擇機(jī)將旗下優(yōu)質(zhì)特鋼資產(chǎn)重組置入西寧特鋼，豐富特鋼品類，共享客戶資源，與西寧特鋼協(xié)同發(fā)展；利用建龍集團(tuán)在新能源用鋼、無(wú)縫鋼管等特鋼領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，將西寧特鋼打造成為市值處于行業(yè)頭部，規(guī)模達(dá)到千萬(wàn)噸級(jí)，且在新能源用鋼、電渣鋼、無(wú)縫鋼管、商用車及工程機(jī)械用鋼等產(chǎn)品領(lǐng)域達(dá)到世界一流水平的特鋼企業(yè)集團(tuán)，恢復(fù)西寧特鋼在特鋼行業(yè)的歷史地位。
